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观点
2024年一季度A股在经历的年初的震荡之后,市场信心逐步恢复,以能源、资源为代表的红利风格和以人工智能、低空经济为代表的科技成长轮番表现,推动市场回暖。
经济层面,3月制造业PMI时隔5个月重回扩张区间,市场很可能会修正对经济增长和政策节奏的预期。国内库存水平处于历史低位,经济自身修复节奏叠加政策效果逐步显现, 2024年经济复苏值得期待。全球制造业处于共振复苏阶段,这对上游资源、中游制造、出海等板块业绩都有积极带动。2024一季报全A利润表或仍相对较弱,但Q2盈利相对乐观,资本市场也可能走出不错的表现。
从经济动能转换角度,新质生产力有可能是中长期引领资本市场发展的主线。以人工智能、机器人、智能驾驶、量子通信、低空经济为代表的科技创新领域,未来可能会有持续的催化。本轮人工智能所带来的科技变革至少可以类比2012年到2015年的移动互联网,在这期间行情也有可能从AI逐步向AI+扩散,也可能诞生新的科技巨头。叠加当前市场估值和流动性状态,科技股的行情向上弹性逐步打开。本基金将积极参与,希望能够找到充分受益于AI技术进步的优质公司。科技线条上的主要配置包括算力端的光模块、服务器,应用端的游戏、智能驾驶,和人形机器人产业链相关公司。后续可能根据估值和基本面情况,增配国产算力、半导体和软件类公司。接下来我们仍将聚焦围绕AI、智能驾驶、人形机器人所构筑的成长主线。
后续需要持续关注经济企稳信号与政策效果的显现,在低基数背景下,未来几个季度中经济高频数据的改善将有助于提振市场信心。经济复苏会对一些消费和服务类公司估值提振带来更好的预期。在此情况下本基金对持仓进行了一些调整优化,基于业绩并结合市场变化,配置了少量低估值的消费股和资源股,同时也希望这部分仓位可以与高弹性的AI概念形成一定程度上的对冲。
本基金主要基于中长期视角,积极布局消费、制造和科技板块优质公司。当前市场环境下,低估值消费和科技制造等板块具有较好的风险收益特征,存在丰富的经营修复和估值回升等带来的投资机会。
十大重仓股
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 中际旭创 | 300308 | 355,100 | 55,594,456 | 7.31 |
2 | 紫金矿业 | 601899 | 2,525,550 | 42,479,751 | 5.59 |
3 | 新易盛 | 300502 | 625,600 | 41,915,200 | 5.51 |
4 | 天孚通信 | 300394 | 155,100 | 23,461,977 | 3.09 |
5 | 洛阳钼业 | 603993 | 2,759,400 | 22,958,208 | 3.02 |
6 | 联想集团 | 00992 | 2,587,469 | 21,275,227.1 | 2.80 |
7 | 长江电力 | 600900 | 801,600 | 19,983,888 | 2.63 |
8 | 恒瑞医药 | 600276 | 367,480 | 16,893,055.6 | 2.22 |
9 | 桐昆股份 | 601233 | 1,014,100 | 13,933,734 | 1.83 |
10 | 佰维存储 | 688525 | 235,468 | 12,515,124.2 | 1.65 |
五大债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有债券
资产组合
行业分布(境内股票)
行业分布(港股通)
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:太平基金2024年第1季度报告
历史分红
暂无分红记录
销售机构
直销
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
太平基金直销 | 021-61560999 | www.taipingfund.com.cn |
银行
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95547 | www.cncb.com.cn |
证券公司
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
银河证券 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
中信华南证券 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
海通证券 | 95553 或 4008888001 | www.htsec.com |
中信证券山东 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券 | 95587 或 4008888108 | www.csc108.com |
三方销售机构
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
挖财基金 | 400-711-8718 | http://wacaijijin.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
诺亚基金 | 400-8215-399 | www.noah-fund.com |
上海攀赢 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
凯石基金 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
新兰德 | 400-116-1188 | www.xinlande.com.cn |
爱建基金销售 | 021-60608980 | www.ajwm.com.cn |
腾安基金 | 95017 | www.txfund.com |
财咨道 | 400-003-5811 | https://www.jinjiwo.com/ |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
泰信财富 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
中正达广 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
肯特瑞 | 95118 | kenterui.jd.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
好买基金 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
中植基金 | 400-8180-88 | www.zzfund.com |
天天基金 | 400-181-8188、95021 | www.1234567.com.cn |
利得基金 | 95733 | www.leadbank.com.cn |
期货
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
保险
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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